摘要
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中国仍是全球最大的乐器出口国（HS 第92章），近几年在全球出口总值中占比约为 四分之一至接近三分之一。具体来看，中国在全球出口总值中的占比分别为 2019年 25.18%、2020年 28.14%、2021年 28.50%、2022年 26.62%、2023年 26.35%。
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行业整体的质量与合规水平显著提升，得益于国家标准的出台（GB 28489-2022 限制乐器中有害物质含量）以及龙头企业更广泛地采用 ISO 管理体系。
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在 HS 92 分类下，中国在“其他乐器”和部分配件类别中占据非常高的市场份额，这得益于电子技术、木工工艺和产业链深度的优势。
范围与方法
本报告涵盖 HS 第92章（乐器及零件配件），统计数据基于全球出口额占比。数据按美元名义值计算，部分细分参考了全球贸易结构与市场构成。
1）质量升级：发生了哪些变化
法规推动与标准化
中国出台了限制乐器材料与部件中有害物质的国家标准（GB 28489-2022），对不同类型产品分阶段实施，从2024年11月起部分电子乐器需满足要求。这一标准与国际环保及安全要求接轨，推动供应链质量提升。
管理体系与过程控制
龙头制造商普遍建立并公开了 ISO 9001（质量管理）和 ISO 14001（环境管理）认证体系，意味着质量管理、可追溯性和环保管理的体系化水平提升。这也是进入大型零售商和承接 OEM/ODM 订单的重要条件。
品类扩展与电子化发展
中国在电子类及电声类乐器（如数码钢琴、电子吉他及配件）上的制造能力不断增强，依托规模化生产和电子零部件生态，在成本与质量方面具备竞争优势。这一趋势反映在“其他乐器”等品类的高出口份额中。
市场反馈机制
国际品牌及 OEM 客户在原材料安全、生产过程审核、精度要求等方面的高标准，持续推动供应商整体质量水平的提升。
2）出口表现与全球份额
中国 HS 92 全球出口占比（按出口金额计算）
| 年份 | 全球出口占比 |
|---|---|
| 2019 | 25.18% |
| 2020 | 28.14% |
| 2021 | 28.50% |
| 2022 | 26.62% |
| 2023 | 26.35% |
趋势解读
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2020–2021年疫情期间，居家音乐消费需求推动出口占比升至28%以上，同时供应链集中度提高，有利于大型综合型出口商。
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2022–2023年回归常态，占比稳定在26–27%左右。2023年中国出口乐器总额约21亿美元，全球总额约79.5亿美元。
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分品类看，中国在“其他乐器”及“未另作分类的乐器”中占据极高份额，尤其在电子、电声及配件领域具备明显优势。
类别与市场示例
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在“其他乐器”类别中，中国占全球出口约63%；在“未另作分类的乐器”中占比约43.6%。
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以“其他弦乐器”为例，2023年主要出口市场包括美国、俄罗斯和德国，显示出口市场分布广泛。
3）驱动质量提升的因素
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法规合规成为基础门槛
GB 28489-2022 提高了材料安全标准，符合要求的企业通常具备完善的物料清单管理、检测流程以及第三方实验室合作，这些因素本身也提升了整体质量。 -
规模化生产与自动化工艺
大型工厂普遍采用 CNC 加工、自动化涂装以及统计过程控制等手段，同时结合人工精细调整（如琴颈角度、品丝处理、音准调校），实现稳定且精确的产品输出。 -
产业集群效应
紧邻电子、五金、琴盒等配套产业的供应链优势，使制造商能够在保持严格规格的同时，缩短交付周期并降低成本，尤其在中端市场表现突出。
4）风险与前景
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需求结构变化
国内钢琴市场在疫情后出现回落，一些厂商将生产重心转向电子乐器及管乐等品类，出口产能可能增加，但需求预测不确定性加大。 -
标准执行与市场准入
随着 GB 28489-2022 分阶段实施（自2024年11月起），不符合标准的原材料将逐步被淘汰，已符合欧美环保法规的企业将更具优势。 -
价格与汇率波动
在全球需求回归常态的背景下，中国保持竞争力的关键在于继续强化性价比优势、加快电子乐器新品迭代，并在中高端市场逐步提升品牌影响力。
5）对采购方与合作伙伴的建议
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要求提供合规与认证文件
包括 ISO 9001/14001 证书及符合 GB 28489-2022 与目的地法规的材料检测报告。 -
小批量试产与过程控制
通过试产批次和关键尺寸的统计过程控制，确保产品质量稳定（例如琴颈角度、品丝高度、手感参数；数码钢琴键盘公差及电子检测）。 -
品类布局策略
在电子类、电声类及配件品类，中国的产能与供应链优势明显，往往能提供最优的成本与质量平衡。